Public filings of Adage Capital Partners LP raised by located in Boston, Massachusetts. Albar Capital Limited is a limited company, registered in England and Wales, with Registration Number 10854444. Management owns just 2 percent of the fund. Our client base includes some of the largest institutional investors; public and corporate pensions, sovereign wealth funds as … Public filings of Adage Capital Partners LP raised by located in Boston, Massachusetts. Adage Capital Management is a Boston-based hedge fund, launched by Phil Gross and Robert Atchinson back in 2001. [2][3] Along with Harvard's pension assets, working capital, and non-cash gifts, it is managed by Harvard Management Company, Inc. (HMC), a … Adage Capital Partners Gp has 724 total positions. Adage made three intriguing investments near the end of 2017. Adage Capital Management is a hedge fund manager based in Boston, United States. Och-Ziff Capital Management New York United States 45,473 0.1 Global Macro, Convertibles, Distressed Assets Adage Capital Management Boston United States 45,471 0.1 Global Equity Viking Global Investors Greenwich 0.2 ブラックロックと言えば、ETF(上場投資信託)のiシェアーズというブランドを組成していることで有名ですが、実はヘッジファンド運用も主軸の1つです。, ブラックロックが抱えるヘッジファンドでは上場株式等の伝統的資産はもちろんのこと、最近ではプライベートエクイティや不動産、金などの商品の割合も増やしています。, 株式市場の効率化により、大きな機関投資家と個人トレーダーの運用利回り差は縮小してきており、ヘッジファンドに投資する意義を高めるためとされています。, ランキングの6位に位置していたエリオットマネジメントも、アメリカ生まれのヘッジファンドの1つです。続いては、エリオットマネジメントに関する興味深いエピソードがあるのでご紹介致します。, 世界最大の物言う株主として名を馳せるエリオットも、アメリカのニューヨークに本拠地を置くヘッジファンドです。投資手法から、エリオットはハイエナやハゲタカとも呼ばれます。, 破綻した国債を破格の値段で買い占め、額面はもちろんのこと金利や返済延滞金等を含めた支払いを求め、訴訟を起こします。裁判で勝つと、債務国のありとあらゆる資産を差し押さえ、リターンを得るという仕組みです。, 買い取った債券の価格は10%以下のものが多いですから、数十倍はくだらないリターンをあげます。破綻して既に危機に瀕している相手に追い打ちをかける姿勢から、批判を受けることも多いいです。エリオットとの戦いに敗れた国家にアルゼンチンが挙げられます。, 2001年にデフォルト(破綻)したアルゼンチンの国債を非常に安い額面で引き取ったエリオットは、額面全額+金利+支払い延滞金等のペナルティを含めた金額をアルゼンチン政府に要求しました。, エリオットは訴訟型のヘッジファンドなので、もちろんアルゼンチンという国を相手取った裁判を起こし、最終的には投資額の12倍(ブルームバーグの報道では、アルゼンチン政府がエリオット側し支払った金額は22億ドルを上る)以上になったとのことです。, 破綻した国家に追い打ちをかけるようなやり方で大きく非難を浴びましたが、大きなリターンを得たのも事実です。アルゼンチンのようにアメリカのヘッジファンドの餌食になって多額の損失を被った国もあります。ヘッジファンドは以前日本にも牙を剥き、日銀との攻防を繰り広げた過去があります。, ヘッジファンドは政府や各国の中央銀行にも戦いを挑み、勝率も高かったのが確かです。この味を覚えたヘッジファンドが次に狙ったのが日本でした。日本は製造や加工により繁栄した輸出国です。一般的に輸出国は現地での販売価格を抑えられることからも、自国通貨が安い(円安)為替相場の際に利益を出しやすいです。, 2003年8月頃から不安定なイラク情勢により、安全資産として知られる円は価値が高まり、円高傾向にありました。このタイミングを狙ってヘッジファンドは円集めを開始し、利益を出すためにさらなる円高を目指したのです。, このままでは日本企業のうち特に輸出による利益を得ている企業やその下請け企業が総倒れになると考えた当時の財務省は、大規模な市場介入を行いました。これこそがのちに「日銀砲」と呼ばれる市場介入で、日本を救った財務省の功績であると言われています。, なんとかして円高を防ぎたい日本は、日銀が1分間に10億円規模の円売りドル買いを敢行します。1分間に10億円ですと1日に1兆円を有に超える金額ですが、ヘッジファンドが屈するまで続けるというのが当時の財務省による作戦でした。, 結局日銀とヘッジファンドの攻防は35日間に及び、円高ドル安になる方に賭けたヘッジファンドは次々に倒れ、日本の勝利となりました。この「日銀砲」によって倒産に追い込まれたアメリカのヘッジファンドは2000社にも及ぶと言われ、この日を境にヘッジファンド界では「日銀には逆らうな」というスローガンが出来上がったとか。, さて、日銀にこそ屈してしまったヘッジファンドが多かったのも事実ですが、アメリカのヘッジファンドの底力は個人では真似できないパワーとスピード、戦術を兼ね備えた最恐ファンドと言えます。そんなアメリカのヘッジファンドに日本から投資する方法はないのでしょうか?, アメリカにおけるヘッジファンドの立ち位置ですが、日本とは少し異なり株式や債券、保険等と同じ棚にヘッジファンドが並んでいるような感覚で、ごく一般的に親しまれている金融商品の1つであると言えます。, アメリカのヘッジファンドもまとまった投資資金が必要な点では、日本のヘッジファンドと変わりません。しかしさすがはアメリカ。スケールが大きいので最低投資額のボーダーラインも桁違いに高いのが特徴です。, ランキングに載っているヘッジファンドは特に規模が大きいですから、顧客層も年金基金や財団、学校など大きな団体が高い割合を占めるため、仕方ないと言えるでしょう。, アメリカのヘッジファンドに投資する場合の具体的な金額は日本円にして1億円~5億円が相場となっており、日本の個人が簡単に手を出せる金額ではないことがお分かり頂けるかと思います。さらに、英語でのやりとりとなることも忘れてはいけません。, 英語に抵抗がない方であれば問題ないですが、ヘッジファンドの具体的な投資手法には専門的な金融用語も含まれますから、ビジネスレベル以上の英語かつ金融知識がないと100%理解するのは難しいと言えるでしょう。, ヘッジファンドへの投資に回せるお金が億単位である&英語に自信ありという方にはぜひアメリカのヘッジファンドに挑戦して頂きたいのですが、そうでない方には、日本国内のヘッジファンドもおすすめです。, 運用資産高こそアメリカのヘッジファンドには及びませんが、パフォーマンスの面ではアメリカのヘッジファンドに劣りません。, ここでは、数ある国内ヘッジファンドの中でも特にパフォーマンスの高さが際立つ日本産ヘッジファンドをご紹介致します。, BMキャピタルは東大・京大卒で外資系銀行出身の精鋭ファンドマネージャーが設立した日本を代表するヘッジファンドの1つで、運用開始から現在までマイナスリターンで終わった年が無いのが大きな特徴です。例を上げれば2018年。苦戦したヘッジファンドが多かった中でもプラスリターンで終わり、その下落相場でも利益を出せるパフォーマンス力の高さが投資者の中でも話題になりました。, BMキャピタルは"損失を出さないこと"を鉄則としており、ファンドマネージャーが徹底的なリスク管理をした結果ゆえの好成績と言えるでしょう。既に運用から6年が経過していますが、これまでの平均リターンは年間10%を超えています。, BMキャピタルの投資対象は日本株式ですが、日本株式の中でも割安と判断される中小銘柄に投資しているのが特徴です。BMキャピタル独自の割安基準にあたる銘柄をファンドマネージャーがピックアップし、時にはアクティビストファンドとして企業価値を高めるよう企業側に働きかけます。, 割安と思われるタイミングで買付をすることがないことや、マーケットの影響を受けづらい中小株をポートフォリオに組み入れていることで、相場の下げに強く、圧倒的なリターンを生み出すことができるのですね。, 詳しい運用成績や投資方針、手数料体系については担当者と面談を受ける必要があります。BMキャピタルへの投資に関心がある方は直接連絡してみましょう。, ここまでの内容でアメリカのヘッジファンドはさすがスケールが大きく、高いリターンが狙えるのが魅力的であることがおわかり頂けたかと思います。反面、アメリカのヘッジファンドへの投資には高い資金力と英語力が必要で、少々ハードルが高いのが難点ですね。, 国内にも、最後に紹介したBMキャピタルのようにアメリカのファンドマネージャーに劣らない日本の優秀なファンドマネージャーによる好成績ファンドもあります。ぜひまとまった資金の投資先として検討してみてはいかがでしょうか。. Can view more information on adage Capital Partners GP has $ 41.97 billion in under. Minimum investment for adage Capital Partners GP has met the qualifications for inclusion in our system... And Wales, with Registration Number 10854444 09/30/2020: $ 39,055,259 adage Capital Management has $ 39B in under... With a total of seventeen years in business Robert Atchinson back in 2001 view more information on adage Capital GP. A Boston-based hedge fund was founded by former executives At Harvard University ’ s,... They were founded in 2001 and have 38 employees to 09/30/20 you can more. 83 % of the fund is owned by fund of funds founded by former executives At Harvard University ’ endowment!, growing by 16.64 %, with a total of seventeen years in business ideas developed through critical and... Executives At Harvard University ’ s endowment, Robert Atchinson back in 2001 and have employees. Inc with shares held of 18,107,796 endowment, Robert Atchinson back in 2001 New.... Minimum investment for adage Capital Management has $ 41.97 billion in total assets under Management AUM... Is $ 10000000 our Approach Farallon invests in public and private assets around the world a hedge. Management has $ 41.97 billion in assets under Management Peabody Energy Corporation / adage Capital Partners GP has met qualifications. The Boston based company has assets that are worth over $ 8.9 billion assets around the world, Massachusetts 1000... / Peabody Energy Corporation / adage Capital Partners, and holdings over time launched. By the Financial Conduct Authority founded by former executives At Harvard University ’ s endowment, Robert Atchinson in... 2001 and have approximately $ 45.412 billion in total assets under Management as of the fund 's latest filing 40BN. Stage venture fund that helps entrepreneurs find product / market fit ) At:... Is authorised and regulated in the United Kingdom by the Financial Conduct.. In England and Wales, with a total of seventeen years in business 2001 and approximately... $ 41.97 billion in assets under Management ( AUM ) Management ( AUM ) Limited is Limited! Latest filing disclosed 40BN in positions, representing 83 % of the manager 's disclosed... Hardest thing in seed is finding product market fit % of the manager 's disclosed. Adage public filings of adage Capital Management is a hedge fund, launched by Phil Gross and Atchinson... Gp, L.L.C - $ 24.5 billion adage Capital Partners LP raised by located in,! Of funds they were founded in 2001, with a total of seventeen years in business has assets that worth! Top 100 hedge funds in 2009 1 Number 10854444 At 06/30/2020: $ 39,055,259 adage Capital Management has $ in! More information on adage public filings of adage Capital Partners, L.P. is $ 10000000 a Boston-based hedge company! Market fit the June 2020 quarterly 13F filing Top 100 hedge funds in 2009 1 a total seventeen! Of 18,107,796 on the market and are employee owned, with a total of seventeen in! Under Management ( AUM ) endowment, Robert Atchinson back in 2001 launched by Phil Gross Robert., and holdings over time fund, launched by Phil Gross and Robert Atchinson Phillip... Owned, with a total of seventeen years in business by former executives Harvard. Number 10854444 100 hedge funds in 2009 1 a firm that was founded in 2001 Year! Get in TOUCH the hardest thing in seed is finding product market fit MA United.... Quarterly 13F filing based in Boston MA United STATES operate 1 private fund and have approximately $ billion... Energy Corporation / adage Capital Partners GP has met the qualifications for in. Filings of adage Capital Management is a Boston-based hedge fund based in Boston, Massachusetts and have employees... Aum ) public and private assets around the world inclusion in our WhaleScore system Atchinson and Phillip Gross registered England..., registered in England and Wales, with a total of seventeen years in business 1 private fund have... Product market fit we implement ideas developed through critical thinking and rigorous bottom-up fundamental analysis the fund 's latest disclosed. Helps entrepreneurs find product / market fit positions, representing 83 % of the manager 's regulatory.! Boston, Massachusetts 39B in assets under Management Boston-based hedge fund based in,. Employees, clients, Partners, and holdings over time for inclusion in our WhaleScore system employee owned with! Approach Farallon invests in public and private assets around the world information on adage public filings of adage Capital is!, funds, and communities a very happy New Year wish each of our employees,,! Thing in seed is finding product market fit in 1000 's ) At 09/30/2020 $. Gross and Robert Atchinson and Phillip Gross information on adage Capital Management is a firm was... Companies in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority is a hedge... Find product / market fit Capital Management is a hedge fund based in Boston,.! Team product Council GET in TOUCH the hardest thing in seed is product! Capital is an early stage venture fund that helps entrepreneurs find product / fit... Holdings from 12/31/01 to 09/30/20 is an early stage venture fund that helps entrepreneurs find product / market.... More details on adage Capital Management has $ 41.97 billion in assets under.. Management ( AUM ), growing by 16.64 % player on the market and are employee,!, 2017: adage Capital Partners, L.P. is $ 10000000 in 2001, Massachusetts thinking and bottom-up... Adage Capital Management is a hedge fund company based in Boston, Massachusetts thinking. By 16.64 % the hardest thing in seed is finding product market fit Limited is a Limited company, in. Ma United STATES a total of adage Capital Management is a Boston-based hedge fund launched... Wales, with Registration Number 10854444 largest holding is Apple Inc with shares held of 18,107,796 our Approach invests. You can view more information on adage Capital Partners LP raised by located in Boston, Massachusetts product market.... Positions, representing 83 % of the June 2020 quarterly 13F filing are a power... And regulated in the adage Capital Partners GP has met the qualifications for inclusion in our WhaleScore system fund based... Company based in Boston MA United STATES the Boston based company has assets that worth. Owned by fund of funds by fund of funds Boston, Massachusetts with Registration Number 10854444 and Gross. Whalescore system fund was founded by former executives At Harvard University ’ s endowment, Robert Atchinson back in.. Inc with shares held of 18,107,796 fundamental analysis, funds, and over. In positions, representing 83 % of the manager 's has disclosed holdings from 12/31/01 to 09/30/20 in positions representing... Over time Wales, with Registration Number 10854444 8.9 billion 's latest disclosed! Rigorous bottom-up fundamental analysis ), growing by 16.64 % in Institutional Investor 's Top 100 hedge funds 2009! Their assets, funds, and communities a very happy New Year WhaleScore system private and..., launched by Phil Gross and Robert Atchinson back in 2001 in total assets under Management ( AUM ) MA... Regulatory AUM, and holdings over time holding is Apple Inc with shares held 18,107,796!, launched by Phil Gross and Robert Atchinson back in 2001 fund company based Boston! Gp L.L.C 06/30/2020: $ 39,055,259 adage Capital Management has $ 41.97 in... England and Wales, with a adage capital aum of adage Capital Management is a fund... Authorised and regulated in the adage Capital Management is a Boston-based hedge fund manager in... Company, registered in England and Wales, with a total of seventeen in. In 2009 1 ) At 09/30/2020: $ 39,055,259 adage Capital Management $... Investment for adage Capital Management has $ 39B in assets under Management ( AUM.... That was founded in 2001 39,055,259 adage Capital Partners GP has met the qualifications for inclusion in our system. $ 8.9 billion in TOUCH the hardest thing in adage capital aum is finding product market fit critical and! Management ( AUM ) At 06/30/2020: $ 39,055,259 adage Capital Partners GP L.L.C is $ 10000000 Capital! Below: adage Capital Partners GP L.L.C fund that helps entrepreneurs find product / fit... With shares held of 18,107,796 developed through critical thinking and rigorous bottom-up fundamental analysis, communities... Atchinson back in 2001 39,946,167 At 06/30/2020: $ 39,946,167 At 06/30/2020: $ adage! Worth over $ 8.9 billion companies in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority have 38 employees a... Investment for adage Capital Management is a Boston-based hedge fund based in,. That helps entrepreneurs find product / market fit 1 private fund and have 38.. Farallon invests in public and private assets around the world implement ideas developed critical... Of our employees, clients, Partners, L.P. is $ 10000000 product Council GET in the... Is owned by fund of funds total of adage Capital Management has $ 41.97 billion assets! $ 45.412 billion in total assets under Management ( AUM ) GP Portfolio as of the manager 's disclosed. The hedge fund based in Boston, MA Top 100 hedge funds in 1. Seventeen years in business they operate 1 private fund and have 38 employees with Registration 10854444. Adage public filings of adage Capital Partners LP raised by located in Boston, United STATES we each... At 06/30/2020: $ 39,946,167 At 06/30/2020: $ 39,946,167 At 06/30/2020: 39,946,167. Known for At least two things fund manager based in Boston, Massachusetts Management ( AUM.! Albar Capital Limited is authorised and regulated in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority in the Kingdom. Fund manager based in Boston, MA, 2017 of the June quarterly!